En raison de pénuries d'approvisionnement, la demande de 20 millions de puces IoT cellulaires ne sera pas satisfaite en 2021. Selon le dernier rapport d'IoT Analytics sur les puces IoT cellulaires, le secteur devrait connaître une croissance bien inférieure à 9% en glissement annuel en 2021, et dans le même temps, les prix devraient augmenter de manière significative.
En 2020, Qualcomm a dominé le marché mondial des puces IoT cellulaires avec une part de marché de 43% (sur la base des livraisons). IoT Analytics prévoit que le marché mondial des puces IoT cellulaires connaîtra un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 28% entre 2021 et 2026.
Qu'est-ce qu'une puce IoT cellulaire ?
Chaque appareil IoT qui utilise la connectivité cellulaire, telle que 2G, 3G, 4G, 5G, LTE-M et NB-IoT, utilise un chipset IoT cellulaire. Le chipset peut être intégré directement dans le circuit imprimé de l'appareil ou dans un module IoT à l'intérieur de l'appareil. La recherche présentée dans cet article se concentre sur le plus grand des deux : les chipsets IoT cellulaires intégrés dans des modules IoT.
Environnement actuel du marché : affecté par la pénurie mondiale de puces électroniques
En 2020, COVID-19 a eu un impact sur la demande et l'offre de puces. Les approvisionnements sont réduits car la production est parfois arrêtée, et les chaînes d'approvisionnement et l'accès aux matières premières sont également profondément affectés. Au premier semestre 2020, la demande de puces a chuté en raison de l'incertitude et des contraintes budgétaires. Au second semestre 2020, la demande s'est redressée, mais l'approvisionnement a été fréquemment perturbé. Il en a résulté des pénuries d'approvisionnement qui ont d'abord touché l'industrie automobile, puis se sont étendues à d'autres domaines tels que les smartphones, les téléviseurs, les jeux et l'internet des objets. La baisse de la demande en 2020, combinée à des pénuries d'approvisionnement à la fin de l'année, a entraîné un déficit de 33 millions de puces cellulaires IoT qui auraient été expédiées si tout s'était bien passé.
En 2021, la pénurie de puces se poursuit. Sur les plus de 3 000 sociétés cotées analysées, 11% ont mentionné la "pénurie de puces" lors de conférences téléphoniques au cours du deuxième trimestre 2021 (T2).
Knud Lasse Lueth, PDG d'IoT Analytics, a commenté ces résultats : "IoT Analytics prévoit une pénurie supplémentaire de 20 millions de puces cellulaires IoT en raison de la capacité de production limitée et des restrictions COVID-19 en cours dans certaines régions, ce qui a entraîné de graves problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, tels que le manque de navires et de conteneurs et la congestion des ports."
Satyajit Sinha, analyste principal chez IoT Analytics, a ajouté : "Le marché devrait croître de 9% d'une année sur l'autre en 2021, mais la croissance sera plus importante s'il n'y a pas de contraintes d'approvisionnement."
Akash Palkhiwala, directeur financier de Qualcomm, a déclaré : " Jusqu'au début de l'année 2022, nos options sont limitées : "Jusqu'au début de 2022, nos options sont limitées. À partir du second semestre de cette année-là, de nombreux investissements commenceront à porter leurs fruits et la situation s'améliorera."
Le PDG de TSMC, CC Wei, a déclaré : "En raison de l'incertitude géopolitique et pandémique, les clients se préparent à des niveaux de stocks plus élevés afin de garantir un approvisionnement stable. Par conséquent, notre capacité de production restera limitée tout au long de l'année 2021".
Marché des puces cellulaires IoT : Qualcomm ouvre la voie
Cinq fournisseurs dominent actuellement le marché des puces cellulaires IoT : Qualcomm, MediaTek, HiSilicon, Intel et UNISOC. Ces cinq entreprises représentaient 93% des livraisons mondiales de puces IoT cellulaires en 2020.
En 2020, Qualcomm était en tête du marché avec une part de marché de 43% (sur la base des livraisons). La clé du succès de l'entreprise sur le marché ces dernières années réside dans son envergure et sa portée mondiales, ses partenariats étroits avec les fabricants de modules et ses nombreuses certifications d'opérateurs. Qualcomm raccourcit également son cycle d'innovation, en lançant régulièrement de nouvelles puces IoT et en mettant souvent à niveau les puces existantes dans des cycles de moins d'un an. Les puces IoT 4G LTE ont tiré les ventes de Qualcomm dans le passé, mais l'avenir dépend de la rapidité avec laquelle la 5G se développe sur le marché. Par rapport à Qualcomm, les ventes de MediaTek et de HiSilicon sont principalement tirées par les puces NB-IoT.
Tendances des technologies de connectivité : NB-IoT, LTE-Cat 1 et 5G
Le portefeuille technologique pour la connectivité cellulaire IoT reste très actif. Outre l'essor de la 5G et le déclin spectaculaire de la 2G et de la 3G, voici quelques tendances actuelles :
En 2020, les puces NB-IoT représenteront plus d'un tiers des livraisons mondiales de puces cellulaires IoT.
LTE-Cat 1 (un sous-ensemble de la technologie 4G) a augmenté de 43% en 2020 (en glissement annuel), et le chipset Qualcomm MDM9207-1, en particulier, a contribué de manière significative à la croissance de LTE-Cat 1. L'adoption d'une autre puce, UNISOC 8910DM, a augmenté de 300% en 2020 (en glissement annuel) et représente désormais 23% de toutes les livraisons de LTE Cat 1.
La distribution de masse des puces 5G est prévue pour 2021. IoT Analytics prévoit que les puces IoT 5G représenteront près de la moitié du chiffre d'affaires mondial des puces IoT cellulaires d'ici 2021.
Tendances de l'adoption dans l'industrie : Suivi des applications de l'industrie automobile et de la 5G
La technologie de connectivité IoT cellulaire est présente dans presque tous les secteurs verticaux, du suivi des actifs dans les secteurs du transport, de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique à la surveillance à distance dans le secteur des soins de santé. Nos recherches révèlent notamment deux tendances récentes :
Les cas d'utilisation dans les domaines du transport et de la logistique sont en hausse. L'industrie verticale des transports, de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique représente 30% du marché mondial des livraisons de puces IoT cellulaires. Dans ce segment, ce ne sont pas les applications automobiles et télématiques traditionnelles qui se développeront en 2020, mais les applications de suivi qui aident les entreprises à localiser les marchandises dans la chaîne d'approvisionnement. Les livraisons de puces pour les applications de suivi ont augmenté de 22% en glissement annuel en 2020, contre un taux de croissance global du marché de 3%.
Application de la 5G dans les automobiles. En 2021, malgré la pénurie actuelle de puces dans le secteur automobile, l'adoption de la 5G dans le secteur automobile intégré devrait augmenter de plus de 50% d'une année sur l'autre.
Résumer
On s'attend à ce que d'ici 2025, les appareils IdO atteignent 30 milliards d'unités, et la demande de puces sera énorme, ce qui stimulera la demande globale de semi-conducteurs pour l'IdO. Bien que l'IdO cellulaire ne représente qu'une petite partie de ces 30 milliards d'appareils, il s'agit de l'un des domaines technologiques les plus dynamiques, la technologie évoluant vers le NB-IoT et la 5G, ainsi que vers des secteurs verticaux spécifiques tels que les transports, où l'adoption est en avance sur la courbe.
En raison des perturbations susmentionnées, le marché a connu des changements structurels au cours de l'année et demie écoulée. Les fournisseurs de puces doivent repenser leur positionnement en ce qui concerne les technologies qu'ils proposent, les marchés verticaux auxquels ils s'adressent, leur dépendance à l'égard de fournisseurs spécifiques et l'origine de leurs capacités de production.
D'un point de vue plus général, les défis actuels en matière d'approvisionnement et l'absence de 20 millions de puces sont particulièrement pertinents aujourd'hui, alors que le marché connaît une croissance significative. Toutefois, dans les années à venir, à mesure que les perturbations seront résolues et que les fournisseurs réagiront aux changements structurels, ils perdront de leur importance. D'ici là, les années 2020 et 2021 ressembleront à des bosses dans la courbe et rien de plus.
Mots-clés : Dispositifs de l'internet des objets