Die geopolitischen Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten, China und Taiwan zwingen zu bedeutenden Veränderungen in der Serverherstellung, so das asiatische Marktforschungsunternehmen TrendForce, das vorhersagt, dass sich zentrale Teile der Server-Lieferkette schließlich nach Südostasien und Amerika verlagern werden.
Nach Untersuchungen von TrendForce entfallen derzeit etwa 90% der weltweiten Server-Motherboard-Produktion auf taiwanesische Original Design Manufacturers (ODMs). Eine bemerkenswerte Ausnahme ist Supermicro, das eine 1,5 Millionen Quadratfuß große Anlage in Fremont, Kalifornien, besitzt. Außerdem besitzt das Unternehmen eine 800.000 Quadratmeter große Anlage in Taiwan.
Seit dem Beginn des Handelsstreits zwischen China und den USA im Jahr 2018 haben Server-ODMs begonnen, die Verlagerung von Produktionslinien vom chinesischen Festland nach Taiwan in Betracht zu ziehen. Als dann der Bau von Rechenzentren im gesamten asiatisch-pazifischen Raum explodierte, begannen die Motherboard-Hersteller, sich nach südostasiatischen Ländern wie Malaysia und Thailand umzusehen, um ihre Produktionskapazitäten zu erweitern.
Pekings Säbelrasseln und der zunehmend kriegerische Ton gegenüber Taiwan sowie die recht harten Sanktionen des US-Handelsministeriums gegen den Verkauf von Halbleitern haben die Anreize zum Rückzug aus China und Taiwan erhöht. Laut TrendForce hat dies einige US-Cloud-Anbieter wie Google, AWS, Meta und Microsoft dazu veranlasst, als Vorsichtsmaßnahme Server-Produktionslinien außerhalb Taiwans zu errichten.
Es gibt viele weitere Initiativen. In den Vereinigten Staaten investiert Intel $20 Mrd. in den Bau einer Fabrik in Arizona und weitere $20 Mrd. in den Bau einer Fabrik in Ohio. TSMC gibt ebenfalls $40 Mrd. für den Bau einer Waferfabrik in Arizona aus, während Apple die Produktion in die USA, nach Mexiko, Indien und Vietnam verlegt.
TrendForce stellte auch ein Phänomen fest, das als “Fragmentierung” bekannt ist, ein sich abzeichnendes Muster im Management der Server-Lieferkette. In der Vergangenheit wurden die Produktions- und Montageprozesse von Servern vollständig von ODMs übernommen. In Zukunft wird die Montage von Serverprojekten nicht nur an ODM-Partner, sondern auch an Systemintegratoren übergeben.
TrendForce zufolge liegt der Grund für die Inanspruchnahme von Systemintegratoren darin, die Stabilität der Lieferkette zu verbessern und das Risiko von Engpässen aufgrund geopolitischer Krisen zu vermeiden.
Langfristig geht TrendForce davon aus, dass der Anteil der Server-Produktionslinien in China und Taiwan schrumpfen wird, die Produktionslinien geografisch verstreuter werden und die Betriebe stärker regionalisiert werden. Dies wird es den Serveranbietern ermöglichen, Risiken zu streuen und spezifische lokale Anforderungen zu erfüllen.