Apesar de uma queda acentuada nas vendas de processadores para servidores, a AMD continua a ganhar terreno no setor dos centros de dados, conquistando quota de mercado de CPUs à líder Intel.
De um modo geral, o mercado dos processadores sofreu um revés no quarto trimestre de 2022 e ao longo de todo o ano de 2022, devido à queda da procura, aos contínuos ajustamentos de stock e ao abrandamento da economia, de acordo com a empresa de análise Mercury Research.
Em 2022, o total de unidades vendidas (clientes e servidores, excluindo ARM) será de 374 milhões e a receita será de $65 mil milhões, o que representa uma descida de 21% e 19%, respetivamente, em comparação com 2021.
No que diz respeito especificamente aos processadores para servidores, as vendas anuais ascenderam a 36,1 milhões de unidades, o que representa uma diminuição de 4,2% face aos 37,7 milhões de unidades registadas em 2021. A receita em 2022 será de $24 mil milhões, o que representa uma descida de 7,7% em relação aos $26 mil milhões registados em 2021. A receita, quando comparada com o volume de vendas, diminuiu devido à descida do preço médio de venda (ASP).
A quota total da AMD no mercado de CPUs (excluindo IoT e chips personalizados) subiu de 23,3% em 2021 para 29,6%, enquanto a quota da Intel caiu de 76,7% em 2021 para 70,4% em 2022.
No mercado de servidores, a quota de mercado total da AMD aumentou de 10,7% no início de 2022 para 17,6% no final de 2022, enquanto a da Intel diminuiu de 89,3% no início do ano para 82,4%.
Curiosamente, os chips para servidores mais vendidos não são os modelos mais recentes e avançados. Trata-se, antes, de gerações anteriores. Isto reflete, mais uma vez, a menor taxa de renovação no mercado dos servidores, em comparação com o dos clientes.
“Este é um setor em que os produtos entram no mercado e permanecem nele durante muito tempo”, afirmou McCarron. “No caso da AMD, demorou muito tempo até que a sua quota de mercado começasse a subir. A execução da AMD tem sido muito consistente ao longo dos anos e está a dar frutos.”
Os stocks e a economia são os responsáveis pela recessão
De acordo com a Mercury Research, a principal razão para o declínio nas remessas é o excesso de stock nos trimestres anteriores. No entanto, existem outros fatores em jogo. Por exemplo, os fornecedores de CPU limitam intencionalmente as remessas para ajudar a aumentar as taxas de consumo de stock. As preocupações macroeconómicas também estão a levar os fabricantes de PC a reduzir os seus stocks, afirmou a empresa.
No que diz respeito ao lado do servidor, McCarron atribuiu a desaceleração das vendas à fase de “desaceleração” habitual do ciclo de compras dos centros de dados. Normalmente, os centros de dados têm um ciclo de compras de seis a oito trimestres, após o qual as vendas abrandam durante um período semelhante, à medida que os clientes instalam e colocam em funcionamento os servidores que adquiriram.
“Estamos numa situação realmente boa em 2021”, afirmou McCarron. “Portanto, o pico do ciclo situa-se basicamente em janeiro de 2022. Agora estamos a entrar na fase de recessão do ciclo, provavelmente no primeiro trimestre [de 2023].” Parece que vamos ter uma fase de descida mais acentuada do que num ciclo típico e, esperemos, que o fundo do poço tenha sido atingido no primeiro trimestre, mas vamos ver. “
A Intel e a AMD estão a preparar-se para o lançamento de novos chips em 2022, mas McCarron não acredita que o «efeito Osborne» — um termo que descreve a queda nas vendas de modelos que estão a ser substituídos — venha a ter impacto, uma vez que os ciclos de compra no mercado dos servidores são muito mais longos do que os dos consumidores em geral.
“Não é como se um consumidor fosse dizer: ‘Oh, há algo de novo, vou adiar a minha compra este mês e comprá-lo no mês que vem.' Há muito planeamento [para a compra de servidores]”, afirmou ele.
McCarron afirmou que, embora os stocks dos fornecedores de servidores tenham aumentado, estes não dispõem de grandes quantidades em stock. ’Os stocks dos clientes representam provavelmente cerca de um quarto da procura total de computadores pessoais. Os stocks de servidores estão muito longe desse nível. É difícil saber exatamente quais são, mas trata-se provavelmente de uma questão de semanas, e não de meses, de stock.“
Salvo quaisquer preocupações económicas, McCarron afirmou que deveremos assistir a um regresso do crescimento após o primeiro trimestre. Ele prevê que as preocupações económicas venham a captar mais a atenção dos compradores de servidores do que o debate entre a Intel e a AMD. ’Diria que o próximo ciclo poderá não ser tão forte como os ciclos anteriores devido às preocupações com a economia, pelo que o comportamento de compra poderá ser um pouco mais cauteloso“, afirmou.
