Como a integração da infraestrutura da Internet e da economia tradicional, a computação em nuvem promoveu o desenvolvimento acelerado da economia local. Com a maior integração da Internet das Coisas, da inteligência artificial, dos grandes volumes de dados e da computação em nuvem, a profundidade e a amplitude dos serviços de computação em nuvem foram ainda mais alargadas. A computação em nuvem é a melhor solução digital para as indústrias tradicionais, que é eficiente, de baixo custo, segura e estável, e pode promover o fluxo de dados. Nos últimos dois anos, o desenvolvimento da computação em nuvem nas cidades locais do meu país entrou numa era rápida. O Projeto Xiangyun de Pequim, o Projeto Yunhai de Xangai e os planos locais de computação em nuvem de Guangzhou Sky, como o Plano de Nuvem, o Plano de Nuvem Kun de Shenzhen e o Plano de Nuvem de Chongqing, floresceram em todo o país. Hainan, Shaanxi, Hebei e outras províncias aderiram ativamente à Internet. A computação em nuvem e os grandes volumes de dados são também as principais prioridades do plano da província de Shandong para transformar antigos e novos factores de crescimento. . Para as cidades do terceiro e quarto escalões, cujo crescimento económico estável assenta nos assuntos públicos e nas indústrias tradicionais, a computação em nuvem é um novo motor de crescimento.
A tecnologia de computação em nuvem IaaS e SaaS está relativamente madura, e o mundo começou a entrar numa fase de crescimento explosivo. De acordo com o último inquérito de investigação da IDC sobre as despesas globais com serviços de nuvem pública, espera-se que as despesas globais com serviços e infra-estruturas de nuvem pública atinjam 2018. 160 bilhões de dólares americanos (a escala doméstica será de 30 bilhões de dólares americanos), um aumento de 23.2% em comparação com 2017, embora a taxa de crescimento anual das despesas do mercado da indústria de nuvem pública deva desacelerar nos cinco anos de 2016 a 2021. O mercado de nuvem pública está a crescer a uma taxa de crescimento anual composta de 21,9% até 2021.
1. Situação atual do mercado
(1) Análise da situação atual do mercado mundial da nuvem pública
Recentemente, a Gartner, uma organização de consultoria de renome mundial, divulgou o relatório de análise de quota de mercado IaaS de nuvem pública global de 2017. De acordo com os dados divulgados no relatório de análise, a AWS, a Microsoft (Azure) e a Alibaba Cloud ficaram entre as três primeiras.
Os Estados Unidos são o país com a nuvem pública que regista o crescimento mais rápido do mundo. A receita operacional da nuvem pública AWS da Amazon atingiu US$12,221 mil milhões em 2017, com uma quota de mercado de mais de 50%. No entanto, devido a uma grande base, a taxa de crescimento desacelerou para apenas 25%; A receita de negócios do Azure na nuvem da Microsoft atingiu US$3.13 bilhões, com uma taxa de crescimento de quase 100% (98.2%) como destaque; A receita do Google Cloud foi de US$780 milhões, um aumento ano a ano de 56%; A receita da nuvem pública da IBM foi de US$457 milhões, um aumento ano a ano de 53.9%. Entre os cinco principais fornecedores de nuvem pública, os fornecedores americanos representam mais de 60% da quota de mercado global.
A Alibaba Cloud ocupa o terceiro lugar no mundo e é o único fornecedor de serviços de nuvem chinês selecionado para a lista restrita. A sua receita de IaaS em 2017 foi de US$1,09 mil milhões, com uma taxa de crescimento de 62,7%.
Os três fornecedores de serviços de nuvem Amazon AWS, Microsoft Azure e Alibaba Cloud monopolizam coletivamente 66,5% da quota de mercado. Comparando os histogramas de quotas em 2016 e 2017, podemos ver claramente que esta tendência de oligopólio está a tornar-se cada vez mais óbvia.
Quota de mercado global da nuvem pública de 2016 a 2017 Fonte de dados: Gartner 2018.7
Qualquer mercado emergente passará por um período de explosão inicial, um período de concorrência caótica e, finalmente, um movimento de centralização. Tomemos como exemplo os serviços de viagens. No início, a Didi, a Kuaidi, a Uber, a Yidao Yongche, a Shenzhou Private Car e outras competiam pelo primeiro lugar. Após rondas de batalhas corpo a corpo, a Didi acabou por ganhar o jogo e representou mais de 80% do mercado. O mesmo se aplica ao mercado do comércio eletrónico. Depois de Taobao, Tmall e JD.com terem conquistado o mercado, as plataformas verticais de comércio eletrónico, como Jumei Youpin, Vipshop e Suning, outrora famosas no mercado, entraram gradualmente em declínio. Em consequência, a taxa de crescimento da quota de mercado da Tmall e da JD.com continua a aumentar e, consequentemente, as plataformas de comércio eletrónico de pequena escala são gradualmente marginalizadas. Embora existam muitos factores que afectam o percurso da mudança e os processos intermédios sejam diferentes, a tendência geral e a direção não se alteram. Quanto maior for a Evergrande, a concentração do mercado irá aumentar gradualmente, o que é um resultado inevitável. O mercado dos serviços de computação em nuvem não escapará a esta regra. Um fenómeno mais proeminente é o facto de o Alibaba Cloud, o AWS da Amazon e o Azure da Microsoft (referidos como 3A) terem mantido uma dinâmica de crescimento sustentado, enquanto as quotas de mercado da maioria dos outros fabricantes continuaram a diminuir.
(2) Análise da situação atual do mercado nacional da nuvem pública
On July 13, International Data Corporation (IDC) released the latest semi-annual tracking report on China’s public cloud service market. Overall, due to a good policy environment, China’s highly developed Internet industry, and a large number of traditional enterprises migrating to the cloud, the annual growth rate of the public cloud market in 2017 was as high as 64.5%, with the total volume exceeding US$4 billion for the first time. The proportions of IaaS and PaaS continue to rise, reaching 61.0% and 7.5% respectively, with the growth rate of IaaS as high as 72%. The proportion of SaaS has dropped to 31.5%. The specific share is as shown in the figure:
No mercado de IaaS de nuvem pública da China em 2017, a Alibaba Cloud ficou em primeiro lugar, com uma receita de US$1,112 mil milhões, com uma quota de 45,5%; a Tencent Cloud ficou em segundo lugar, com uma receita de US$251 milhões, com uma quota de 10,3%; a China Telecom ficou em terceiro lugar, com uma receita de US$185 milhões. A Kingsoft Cloud, com uma quota de 7,6%, ficou em quarto lugar, com receitas de $158 milhões de dólares e uma quota de 6,5%. A AWS e a UCloud ficaram em quinto e sexto lugar, com uma ligeira diferença, com receitas de US$133 milhões e US$129 milhões, respetivamente, representando 10% da quota de mercado. taxas de 5,4% e 5,3%. Do sétimo ao décimo lugar encontram-se a Microsoft Azure, a China Unicom, a IBM e a Huawei Cloud, que representam 5,0%, 3,0%, 1,0% e 0,9% do mercado, com receitas de $12,1 milhões, $7,26 milhões, $2,54 milhões e $2,32 milhões, respetivamente. .
Taxa de crescimento dos fornecedores de nuvem pública (IaaS) da China em 2017 Fonte de dados: IDC China, 2018
Mercado de IaaS de nuvem pública da China em 2017
Fonte de dados para a classificação de crescimento dos fornecedores de nuvem pública da China em 2017: IDC China, 2018
Nota: Existe outra versão da classificação abrangente dos lucros da nuvem pública nacional, incluindo tabelas estatísticas para empresas IDC e CDN, em que a receita da China Telecom é a receita da Tianyi Cloud. Nesta classificação, a receita da China Unicom inclui a receita da IDC, a Wangsu Technology inclui a CDN e a receita da 21Vianet inclui as empresas Microsoft Azure, IDC e CDN.
Os dados acima indicados são apenas para referência.
2. Novas tendências de desenvolvimento
(1) O mercado da nuvem pública tem amplas perspectivas
1. Tendências internacionais. Os Estados Unidos tornar-se-ão o maior mercado mundial de serviços de nuvem pública em 2018, representando mais de 60% do consumo total do mundo, atingindo US$97 mil milhões, seguidos pela Europa Ocidental e pela Alemanha, com US$7,9 mil milhões e US$7,4 mil milhões, respetivamente. desempenho do mercado, vale a pena mencionar que o Japão e a China se tornarão os cinco principais países do mundo a liderar o mercado de serviços de nuvem pública. Em termos de desempenho do mercado global, a indústria transformadora discreta, os serviços profissionais e os sectores bancários representam, em conjunto, um terço das despesas com serviços de nuvem pública nos Estados Unidos. Na Alemanha e no Japão, a produção discreta, os serviços profissionais e a produção por processos serão responsáveis por 1/3 das despesas com serviços de nuvem pública, respetivamente. 40% e 43% das despesas com a nuvem. Na China, os serviços profissionais, o fabrico discreto e o sector bancário serão responsáveis por mais de 40% das despesas com a nuvem pública.
Dimensão do mercado mundial da computação em nuvem de 2011 a 2017 (unidade: mil milhões de dólares americanos, %)
A cadeia global da indústria de computação em nuvem está apenas a começar, com uma taxa de penetração inferior a 3%. As empresas estrangeiras de computação em nuvem optaram por cooperar com empresas nacionais de IDC para entrar no mercado chinês, como a Microsoft e a 21Vianet, a AWS e a Halo New Network, a Oracle e a Tencent Cloud, a IBM e a Wanda, etc. Recentemente, a Apple também optou por investir $1 mil milhões de dólares para cooperar com a Guizhou on the Cloud e construir um centro de dados de grande escala em Guizhou. Da mesma forma, as empresas nacionais de computação em nuvem, como a Alibaba Cloud e a Tencent Cloud, também estão a implementar vigorosamente centros de dados em nuvem a nível mundial. Até agora, a Alibaba Cloud implantou mais de 200 centros de dados em 14 regiões do mundo, fornecendo melhores serviços a milhares de milhões de utilizadores em todo o mundo. Fornecer suporte informático fiável. O serviço SaaS da Microsoft, Office365, também acumulou mais de 1,2 milhões de empresas pagantes e mais de 20 milhões de utilizadores no sector da educação na China, ocupando o primeiro lugar no mercado chinês de aplicações SaaS na nuvem, com uma quota de mercado de 23%, e alcançando um crescimento médio anual acumulado de três dígitos, aprovado pelo Ministério do Mercado e da Indústria e das Tecnologias da Informação da China. Todos nós acreditamos que, com a globalização económica e o grande número de empresas multinacionais nacionais, é inevitável que as principais empresas chinesas de computação em nuvem se implantem globalmente. Do mesmo modo, as empresas estrangeiras de computação em nuvem que entram na China também podem entrar no mercado chinês, desde que cumpram os requisitos políticos relevantes.
2. Tendências internas: a computação em nuvem no meu país, especialmente em sectores emergentes como a Internet das Coisas, está a avançar rapidamente. Muitas cidades lançaram projectos-piloto e de demonstração que envolvem redes eléctricas, transportes, logística, casas inteligentes, conservação de energia e proteção ambiental, controlo automático industrial, medicina e saúde, e precisão. O projeto-piloto alcançou resultados preliminares na agricultura, pecuária, serviços financeiros, segurança pública e outros aspectos, e criará um enorme mercado de aplicações. Dados de vários aspectos mostram que a escala da indústria de computação em nuvem do meu país em 2019 foi de aproximadamente 43 milhões de yuans. Isto indica, em certa medida, que a indústria de computação em nuvem do meu país alcançará um rápido desenvolvimento em 2018-2019.
Crescimento da dimensão do mercado da computação em nuvem na China de 2010 a 2019 (unidade: 100 milhões de yuan, %)
In terms of the overall market, China’s public cloud IaaS market maintains rapid growth. IaaS is defined as infrastructure as a service, an IT model that provides computing and storage capabilities to social institutions and enterprises in an online manner, and only requires payment based on usage. Public cloud IaaS is still the most potential growth area in the future.
Dimensão do segmento de mercado da computação em nuvem na China de 2014 a 2020 (unidade: milhões de dólares americanos)
(2) Os serviços de computação em nuvem evoluem para um oligopólio
A computação em nuvem e os grandes volumes de dados são importantes alicerces e forças motrizes do desenvolvimento da economia da informação. Desde que a Amazon lançou o AWS e o nascimento do Hadoop em 2006, o sector da computação em nuvem e dos grandes volumes de dados atravessou a sua primeira década. Atualmente, a indústria da computação em nuvem começou a entrar na segunda fase de desenvolvimento, ou seja, a era da marca representada pela segurança, fiabilidade e capacidades de serviço, e com a qualidade do produto e a experiência real do utilizador como núcleo. Os sinais de oligopólio estão a surgir cada vez mais, e a nova tendência de desenvolvimento será um desastre para os pequenos e médios fornecedores de serviços de computação em nuvem. O rápido crescimento do AWS da Amazon, do Azure da Microsoft e do Alibaba Cloud irá reduzir ainda mais o espaço de mercado dos pequenos e médios fornecedores de serviços de computação em nuvem nacionais e estrangeiros. Para onde irá o mercado global de serviços em nuvem no futuro? A nível internacional, a Amazon AWS, a Microsoft Azure, a Google Cloud e a Alibaba Cloud estão a competir pela hegemonia. Embora a Alibaba Cloud tenha a taxa de crescimento mais elevada, a questão de saber se pode continuar a fazer milagres no futuro exige uma atenção permanente. No entanto, uma coisa pode ser prevista se o Alibaba Cloud depender apenas do mercado chinês. Continua a ser difícil para este motor ultrapassar o Azure ou mesmo a AWS no futuro.
É possível constatar que o mercado de IaaS de nuvem pública entrou numa verdadeira era de oligarquia, e o efeito Mateus é realçado. Os mais fortes ficam mais fortes, os mais fracos ficam mais fracos e os retardatários quase não têm hipóteses de regressar.
Com o desenvolvimento explosivo da economia digital, os serviços em nuvem não só se tornarão a infraestrutura para a produção, operação e gestão das empresas, como também fornecerão indiretamente aos consumidores produtos e serviços que, em última análise, estarão disponíveis para consumo. Em alguns sectores, os serviços de computação em nuvem passarão mesmo a fazer diretamente parte dos produtos e serviços finais da empresa. É concebível que, sob a premissa dos requisitos duplos das empresas e dos consumidores, a procura de serviços em nuvem tenha passado da fase do "nada" para a fase da qualidade e da marca.
(3) Pontos de crescimento futuro da nuvem pública
According to IDC’s forecast, in the market performance of 2018, the industry with the largest investment in global public cloud services is the discrete manufacturing industry, with an investment amount of up to 19.7 billion U.S. dollars, and the professional services industry’s investment amount will reach 18.1 billion U.S. dollars, ranking second. Second, the third place will be the banking industry, with an amount of US$16.7 billion. Spending on public cloud services in the process manufacturing and retail industries will exceed $10 billion in 2018, and these five industries will remain at their peak in 2021 due to continued investment in public cloud solutions.
Dimensão do mercado dos sectores-alvo da nuvem pública global em 2018 (unidade: 100 milhões de dólares americanos)
De acordo com as previsões, os três sectores com os gastos mais rápidos no mercado global da nuvem pública são os serviços profissionais, as telecomunicações e a banca. É inegável que, para os sectores que gastam mais, como o sector dos serviços e o sector bancário, muitos utilizadores empresariais começaram a reconhecer e a favorecer os benefícios trazidos pela tecnologia de nuvem pública às empresas. As organizações empresariais nestes sectores estão a utilizar os serviços de nuvem pública para desenvolver e lançar rapidamente soluções de plataformas de terceiros, tais como big data e análises, e IoT, que irão melhorar e otimizar o percurso do cliente e reduzir os custos operacionais.
No futuro, o sector SaaS tornar-se-á o principal pilar do mercado da nuvem pública. Sendo uma área que representa dois terços das despesas de todo o mercado de computação em nuvem, o SaaS constitui o principal canal e método de aquisição para os utilizadores, combinando aplicações e software básico de sistemas.
Infrastructure as a Service, also known as IaaS, is becoming the second largest public cloud expenditure type. Throughout IDC’s forecast cycle, IaaS expenditures will be relatively balanced, with server expenditures slightly higher than storage expenditures. PaaS spending will be dominated by data management software, which will grow fastest during the forecast period, with a compound annual growth rate of 38.1%. Among them, application platform, integration, orchestration middleware, data access and other major methods are the most prominent.
Quota de mercado e taxa de crescimento dos segmentos de mercado da computação em nuvem nos mercados internacionais
O desenvolvimento da computação em nuvem na China está 5 a 7 anos atrasado em relação ao mercado internacional, e a dimensão do mercado continua a ser muito inferior à do mercado internacional. No entanto, com a promoção de actividades relacionadas com a computação em nuvem, como os grandes volumes de dados nacionais, a inteligência artificial e a Internet das Coisas, bem como com o apoio das políticas do meu país e o aumento contínuo da procura, a computação em nuvem no meu país desenvolveu-se rapidamente e a taxa de crescimento da dimensão do mercado está acima da média mundial. Embora o mercado da computação em nuvem tenha começado tarde, tem um enorme potencial de desenvolvimento.
Dimensão global do mercado de serviços SaaS da China (100 milhões de yuan)
(4) A nebulização das redes de comunicação dos operadores está a acelerar
2018 é um ano crítico para o desenvolvimento do sector das comunicações. O 5G está prestes a entrar na fase comercial experimental e a aplicação de várias tecnologias, como a Internet das Coisas, o big data e a inteligência artificial, registou um avanço substancial. À medida que as normas melhoram gradualmente, a arquitetura da rede de comunicações das operadoras irá sofrer grandes alterações.
1. Network cloudification is a new trend in the development of 5G networks. Currently, there are many technical challenges and technical difficulties in industrialization. 5G network cloudification involves service-oriented network architecture implementation, multi-access edge computing, network slicing, 5G bearer network and network operation orchestration and other related technologies. 5G network cloudification requires in-depth analysis and evaluation of the maturity and industrialization needs of key 5G network cloudification technologies, in-depth analysis of the technical difficulties of 5G network cloudification, and active exploration of the deployment and orientation of cloud resource capabilities based on virtual machines, containers and other technologies. The system architecture design method of microservices evaluates the performance and automated configuration capabilities of the cloud network, proposes relevant technical routes, solutions and development strategies, promotes the standardization of the cloud network, and supports the implementation and deployment of 5G.
2. A rede central 5G realizará a separação entre controlo e suporte e introduzirá uma arquitetura de nuvem abrangente. A camada de infraestrutura precisa de suportar a hibridização de máquinas virtuais e contentores. A arquitetura de nuvem da rede 5G concretizará tecnologias-chave como a separação CU, a dissociação multidimensional, o fracionamento da rede e a computação periférica multiacesso para aplicações específicas nas futuras redes 5G. A chave para os requisitos de experiência diferenciada está na rede principal. É necessário simplificar o acoplamento sem fios e o suporte à mobilidade em toda a rede, resolver as dificuldades de desempenho da rede o mais rapidamente possível e implementar uma gestão e coordenação unificadas dos recursos virtualizados. A chave para os futuros serviços de fatiamento da rede central 5G é fornecer serviços personalizados. Para garantir o negócio e a diferenciação, esforçamo-nos por alcançar o planeamento regional e a gestão do ciclo de vida completo dos serviços para garantir a melhor experiência de ponta a ponta dentro e entre as fatias.
3. A China Telecom assumiu a liderança na publicação de um livro branco sobre a tecnologia 5G para definir as futuras redes. A China Telecom lançou oficialmente o "Livro Branco da Tecnologia 5G da China Telecom" no Congresso Mundial de Tecnologia Móvel de Xangai de 2018. Esta é a primeira vez que um operador global lança um livro branco que elabora de forma abrangente as perspectivas técnicas e as estratégias gerais do 5G. Para atender às diversas necessidades de negócios do 5G e tornar a rede mais flexível, inteligente, integrada e aberta, a rede 5G da China Telecom tem uma arquitetura de "três nuvens".
Três nuvens: nuvem de acesso, nuvem de controlo e nuvem de encaminhamento.
(1) Nuvem de controlo. A nuvem de controlo é o núcleo de controlo centralizado da rede 5G. Completa o controlo de políticas globais, a gestão de sessões, a gestão da mobilidade, a gestão de políticas, a gestão da informação, etc., e é responsável pelo controlo da nuvem de acesso e da nuvem de encaminhamento. Por meio de tecnologias como virtualização, modularização de funções de rede, controle e separação de portadores, serviço de função de componente de rede e divisão de rede, a nuvem de controle pode alcançar personalização de negócios e implantação flexível, atender às necessidades diferenciadas de diferentes novos negócios e expandir os serviços de rede. capacidade.
(2) Nuvem de acesso. A nuvem de acesso suporta o acesso sem fios inteligente dos utilizadores numa variedade de cenários de aplicação e necessidades comerciais, suporta a integração eficiente de múltiplas tecnologias de acesso sem fios e introduz uma plataforma de computação periférica normalizada e aberta. Para inspirar a inovação empresarial na periferia.
(3) Nuvem de encaminhamento. A nuvem de encaminhamento coopera com a nuvem de acesso e a nuvem de controlo para realizar a agregação de serviços e a função de encaminhamento. A nuvem de encaminhamento permite uma maior mobilidade com base nos requisitos de largura de banda e de atraso de diferentes serviços novos, no âmbito da gestão de caminhos e da programação de recursos da nuvem de controlo. Encaminhamento e transmissão eficientes de diferentes fluxos de dados empresariais, tais como banda larga, ligações maciças, elevada fiabilidade e baixa latência para garantir os requisitos de desenvolvimento de qualidade de ponta a ponta da empresa.
(5) A popularização da condução sem condutor promove a computação distribuída
McKinsey predicts that China is likely to become the world’s largest autonomous driving market in the future. By 2030, revenue from new car sales and travel services related to autonomous driving will exceed US$500 billion, and autonomous driving will account for 15% of the total passenger mileage (PKMT). About 13%, it will reach about 66% by 2040. By 2030, the number of driverless passenger vehicles will reach approximately 8 million; by 2040, the number will reach approximately 13.5 million. Total self-driving car sales will reach approximately $230 billion by 2030 and approximately $360 billion by 2040. By 2030, the order value of autonomous driving-based travel services will reach approximately US$260 billion, and by 2040 it will reach approximately US$940 billion. (As shown in the picture)
As the degree of autonomous driving of cars increases, the data generated by the cars themselves will become increasingly large. According to estimates by Intel, assuming a driverless car is equipped with sensors such as GPS, sonar, cameras, radar, and lidar, the data generated by the above sensors per second (as shown in the figure) will be:
GPS: about 50kB/s;
Sonar: about 10-100kB/s;
Camera: about 20-40MB/s;
Radar: about 10-100kB/s;
Lidar: about 10-70MB/s.
Adding up the numbers above, a self-driving car will generate approximately 4,000GB of sensor data to be processed every day. Automakers, IT companies and technology companies have to face a complex problem: how to enable self-driving cars to process such massive amounts of data in real time and draw logical and safe driving conclusions based on the extracted information. behavioral decisions.
The two key links to solving the above problems are: 1. Where is the data processing done? Is it in the central processing unit of the car or in the cloud computing center? 2. If it is completed in the cloud computing center, what kind of network connection is used? 5G, 6G? What should I do in the signal blind area?
How to solve the problem is beyond the scope of this article, but one thing is that whether it is distributed deployment of edge clouds in cars or centralized processing of data on cloud base cloud hosts, they are promoting the rapid development of the cloud host market. Therefore, cloud operators are now It would be a good time to embrace autonomous driving technology companies. In fact, Amazon AWS, Microsoft Azure, and Alibaba Cloud, the three largest cloud service providers in the world, have all entered the field of autonomous driving.
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