A pesar del fuerte descenso de los envíos de procesadores para servidores, AMD sigue ganando terreno en el centro de datos, arrebatando cuota de mercado de CPU al líder Intel.
En general, el mercado de procesadores sufrió un golpe en el cuarto trimestre de 2022 y a lo largo de 2022 debido a la caída de la demanda, los continuos ajustes de inventario y la ralentización de la economía, según la firma de análisis Mercury Research.
En 2022, los envíos totales de unidades (clientes y servidores, excluyendo ARM) serán de 374 millones y los ingresos de $65.000 millones, lo que supone un descenso de 21% y 19%, respectivamente, en comparación con 2021.
En cuanto a los procesadores de servidor, las ventas en todo el año fueron de 36,1 millones de unidades, lo que supone un descenso de 4,2% frente a los 37,7 millones de unidades de 2021. Los ingresos en 2022 serán de 1.424.000 millones de PTT, 7,71 PTT menos que los 1.426.000 millones de PTT de 2021. Los ingresos se comparan con el volumen de ventas a medida que disminuye el precio medio de venta (ASP).
La cuota total de AMD en el mercado de CPU (excluyendo IoT y chips personalizados) aumentó a 29,6% desde 23,3% en 2021, mientras que la cuota de Intel cayó a 70,4% en 2022 desde 76,7% en 2021.
En el mercado de servidores, la cuota de mercado total de AMD aumentó de 10,7% a principios de 2022 a 17,6% a finales de 2022, mientras que Intel cayó de 89,3% a principios de año a 82,4%.
Curiosamente, los chips de servidor más vendidos no son los últimos y mejores modelos. Más bien son generaciones. Esto refleja una vez más la menor tasa de rotación del mercado de servidores en comparación con el de clientes.
"Este es un negocio en el que los productos llegan al mercado y permanecen en él durante mucho tiempo", afirma McCarron. "En el caso de AMD, su cuota tardó mucho tiempo en empezar a subir. La ejecución de AMD ha sido muy consistente a lo largo de los años y está dando sus frutos."
Los inventarios y la economía, culpables de la recesión
Según Mercury Research, la principal razón del descenso de los envíos es el exceso de existencias en trimestres anteriores. Pero hay otros factores en juego. Por ejemplo, los vendedores de CPU limitan intencionadamente los envíos para contribuir a aumentar las tasas de consumo de inventario. Las preocupaciones macroeconómicas también están impulsando a los fabricantes de PC a reducir inventarios, según la empresa.
En cuanto a los servidores, McCarron atribuyó la ralentización de las ventas a la parte común de "inactividad" del ciclo de compra de los centros de datos. Normalmente, los centros de datos realizan compras durante seis a ocho trimestres y luego las ventas se ralentizan durante un periodo similar, a medida que los clientes instalan y despliegan los servidores adquiridos.
"Estamos en muy buena forma en 2021", dijo McCarron. "Así que la parte alta del ciclo es más o menos enero de 2022. Ahora estamos entrando en la parte baja del ciclo, probablemente en el primer trimestre [de 2023]". Parece que vamos a tener una parte descendente más profunda que un ciclo típico y, con suerte, en El fondo cayó en el primer trimestre, pero ya veremos. "
Intel y AMD se preparan para lanzar nuevos chips en 2022, pero McCarron no cree que el efecto Osborne -término que describe el descenso de las ventas de modelos que están siendo sustituidos- entre en juego porque los ciclos de compra del mercado de servidores son mucho más largos que los de los consumidores. muchos.
"No es que un consumidor vaya a decir "Oh, hay algo nuevo, voy a posponer mi compra de este mes y comprarlo el mes que viene"". Hay que planificar mucho [las compras de servidores]", afirma.
McCarron afirma que, aunque los inventarios de los proveedores de servidores han aumentado, no tienen mucho a mano. "Los inventarios de los clientes representan probablemente una cuarta parte de la demanda total de PC. Los inventarios de servidores no se acercan a ese nivel. Es difícil saber exactamente cuáles son, pero probablemente sea cuestión de semanas, no de meses de inventario."
Salvo que surjan problemas económicos, McCarron afirma que el crecimiento debería volver después del primer trimestre. En su opinión, las preocupaciones económicas captarán la atención de los compradores de servidores más que el debate Intel-AMD. "Yo diría que el próximo ciclo puede no ser tan fuerte como los anteriores debido a las preocupaciones sobre la economía, por lo que el comportamiento de compra puede ser un poco cauteloso", dijo.